Aktieudbud 2022
BioPorto A/S udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Provenuet skal anvendes til at styrke BioPortos kapitalgrundlag og avancere implementeringen af selskabets strategiske prioriteter, som nærmere angivet i prospektet.
Dokumenter
BioPorto har de seneste år gennemgået en markant udvikling og modning af sin teknologi, platforme og produkter. For at understøtte driften vil BioPorto styrke selskabets kapitalberedskab gennem et udbud af op til 66,6 millioner stk. nye aktier i en fortegningsemission rettet mod eksisterende aktionærer og med mulighed for nye investorer til at tegne med.
Du kan læse mere om udbuddet her:
Investormøde
I forbindelse med aktieudbuddet afholder BioPorto den 14. marts 2022 kl. 15:00 investormøde, hvor CEO Tony Pare og CFO Neil Goldman vil præsentere en opdatering på selskabets aktiviteter og gennemgå udbuddet på engelsk.
Mødet afholdes på adressen:
BioPorto
Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup
Tilmelding til mødet finder sted ved at fremsende e-mail med fuldt navn til [email protected]. Mødet vil også blive webcastet via HC Andersen Capital. For tilmelding til onlinemødet bedes deltagere registrere sig på https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/bioporto/register.
Videoer
Se Tony Pare, administrerende direktør i BioPorto, præsentere selskabets strategi
Se Neil Goldman, finansdirektør i BioPorto, præsentere BioPortos aktieemission
Sådan fungerer udbuddet
For eksisterende aktionærer
Eksisterende aktionærer tildeles 10. marts 2022 kl. 17:59 én (1) tegningsret pr. BioPorto aktie, som ejes. For at tegne én ny aktie til en tegningskurs på 1,50 kr., skal anvendes fire (4) tegningsretter. En aktionær kan udnytte sine tegningsretter eller handle med tegningsretter ved at give besked hos det kontoførende pengeinstitut, hvor aktierne er i depot. Ved udnyttelse af tegningsretter betales tegningskursen på 1,50 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan handles på Nasdaq Copenhagen i perioden 9. marts 2022 til 22. marts 2022.
For nye investorer
Hvis man på tildelingstidspunktet ikke er aktionær i BioPorto, kan man deltage i udbuddet ved at købe tegningsretter til nye aktier på Nasdaq Copenhagen. For visse investorer vil der desuden være mulighed for at ansøge om tegning af restaktier ved at indsende restaktietegningsblanket til sin bank inden udløbsfristen. De nye aktier, der ikke måtte være tegnet via tegningsretter, vil af bestyrelsen i BioPorto blive allokeret til investorer, der ved indsendelse af tegningsblanket har givet bindende tegningstilsagn før udløb af tegningsperioden.
Bindende forhåndstilsagn og garantier for ca. 73,9 millioner kr.
En række af BioPortos nuværende aktionærer har sammen med nye investorer givet bindende forhåndstilsagn og stillet garanti for et samlet tegningsbeløb på ca. 73,9 millioner kr. Garanti og forhåndstilsagn er underlagt visse vilkår og betingelser.
En beholdning på 40 aktier i BioPorto giver 40 tegningsretter, som tildeles gratis den 10. marts 2022 kl. 17:59. Der anvendes fire tegningsretter for hver ny aktie, der tegnes. Der kan således ved udnyttelse af 40 tegningsretter tegnes 10 nye aktier til tegningskursen på 1,50 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan sælges på Nasdaq Copenhagen i perioden 9. marts 2022 til 22. marts 2022, eller der kan i samme periode tilkøbes flere tegningsretter for at kunne tegne yderligere nye aktier.
Vigtige datoer
Date | Event |
---|---|
8. marts 2022 | Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. tegningsretter. |
9. marts 2022 | Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter. |
9. marts 2022 | Handel med tegningsretter begynder (kl. 09:00 dansk tid) |
10. marts 2022 | Tildeling af tegningsretter (kl. 17:59 dansk tid) |
11. marts 2022 | Tegningsperiode for nye aktier begynder. |
22. marts 2022 | Handel med tegningsretter slutter (kl. 17:00 dansk tid) |
24. marts 2022 | Tegningsperiode for nye aktier slutter (kl. 17:00 dansk tid) |
Spørgsmål og svar
Alle aktionærer vil blive tildelt tegningsretter den 10. marts 2022, som skal benyttes ved tegning af de nye aktier. Du vil modtage information om emissionen og antal tegningsretter fra det pengeinstitut, hvor du har dine aktier i depot. Det er også til dit pengeinstitut du skal meddele, hvad du vil gøre med dine tegningsretter. Det er vigtigt at overholde de oplyste tidsfrister.
For at tegne flere aktier skal du købe tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra onsdag den 9. marts 2022 til tirsdag den 22. marts 2022. Det kræver fire (4) tegningsretter for hver én (1) ny aktie, du ønsker at tegne.
Du kan sælge dine overskydende tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 9. marts 2022 til den 22. marts 2022.
Så kan du vælge at sælge dine tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 9. marts 2022 til den 22. marts 2022. Uanset om du deltager i emissionen eller ej, beholder du de aktier i BioPorto, som du allerede har. Hvis du ikke deltager og sælger dine tegningsretter i markedet, vil din ejerandel i BioPorto blive udvandet med op til 20%. Vi opfordrer til, at du læser informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.
Tegningsretter, som ikke udnyttes eller sælges i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og du er herefter ikke berettiget til kompensation. Du beholder naturligvis de aktier i BioPorto, som du allerede har, men din ejerandel bliver udvandet med op til 20%. For at udnytte værdien af de tegningsretter, du får tildelt, skal du altså enten sælge dem, eller tegne aktier for dem og dermed deltage i kapitaludvidelsen. Du bør læse informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.
Nej, din ordre er bindende. Se dog afsnit 20.10.1 i prospektet om muligheden for i visse tilfælde at annullere ordrer, hvis der offentliggøres tillæg til prospektet.
Du vil modtage information fra dit kontoførende pengeinstitut for hvert depot, du har aktier i.
Vi anbefaler, at du læser prospektet, da alle væsentlige forhold omkring BioPorto, herunder risici forbundet med investering i BioPorto, er beskrevet deri. Herefter er det op til dig selv at vurdere, om du vil deltage. Alternativt vil vi anbefale, at du søger professionel investeringsrådgivning, f.eks. gennem dit pengeinstitut.
Vi anbefaler, at du læser prospektet, da alle væsentlige forhold omkring BioPorto er beskrevet heri. Herefter er det op til dig selv at vurdere, om du vil deltage. Alternativt vil vi anbefale, at du søger professionel investeringsrådgivning, f.eks. gennem dit pengeinstitut.
BioPorto pålægger ikke aktionærerne nogen omkostninger, men dit pengeinstitut kan evt. opkræve gebyrer i forbindelse med transaktionen.
Access to this information is limited to persons resident and physically present in Denmark and to authorized persons who are resident and physically present in jurisdiction outside the United States, Australia, Canada, Japan and any other Excluded Territories.