Aktieudbud 2023

BioPorto A/S udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Provenuet skal anvendes til at styrke BioPortos kapitalgrundlag og avancere implementeringen af selskabets strategiske prioriteter.

Dokumenter

For at styrke BioPortos kapitalgrundlag og avancere implementeringen af selskabets strategiske prioriteter udbyder BioPorto op til 59,4 mio. nye aktier i en fortegningsemission, som er rettet mod eksisterende aktionærer og med mulighed for nye investorer til at tegne med. Netto provenuet fra emissionen skal anvendes til at øge omsætningen i Europa og øvrige markeder, der er omfattet af CE mærkning, fortsat at supportere spørgsmål fra FDA vedrørende Selskabets De Novo ansøgning, udvide det totale addresserbare marked for NGAL tests samt at varetage øvrige selskabsrelaterede formål.

Du kan læse mere om udbuddet her:

Announcement

Shareholder Notification

Rights Offering Presentation

Webcast Meeting – 31 May 2023

Webcast Meeting – 12 June 2023

Investormøde

I forbindelse med aktieudbuddet afholder BioPorto den 31. maj 2023 kl. 12:00 et online investormøde via HC Andersen Capital, hvor CEO Tony Pare og CFO Neil Goldman vil gennemgå udbuddet på engelsk.

For tilmelding til onlinemødet bedes deltagere registrere sig på https://hca.videosync.fi/2023-05-31-bioporto/register.

Sådan fungerer udbuddet

For eksisterende aktionærer

Eksisterende aktionærer registreret hos Euronext Securities tildeles 2. juni 2023 kl. 17:59 gratis tre (3) tegningsret pr. BioPorto registreret aktie. For at tegne én ny aktie til en tegningskurs på 1,00 kr., skal anvendes sytten (17) tegningsretter. En aktionær kan udnytte sine tegningsretter eller handle med tegningsretter ved at give besked hos det kontoførende pengeinstitut, hvor aktierne er i depot. Ved udnyttelse af tegningsretter betales tegningskursen på 1,00 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan handles på Nasdaq Copenhagen i perioden 1. juni 2023 til 15. juni 2023.

For nye investorer

Hvis man på tildelingstidspunktet ikke er aktionær i BioPorto, kan man deltage i udbuddet ved at købe tegningsretter til nye aktier på Nasdaq Copenhagen. For visse investorer vil der desuden være mulighed for at ansøge om tegning af restaktier ved at indsende restaktietegningsblanket til sin bank inden udløbsfristen. De nye aktier, der ikke måtte være tegnet via tegningsretter, vil af bestyrelsen i BioPorto blive allokeret til investorer, der ved indsendelse af tegningsblanket har givet bindende tegningstilsagn før udløb af tegningsperioden.

Bindende forhåndstilsagn og garantier for ca. 16,6 millioner kr.

BioPorto har modtaget bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på ca. 13,4 millioner kr. ved udnyttelse af tegningsretter. Endvidere har Selskabet modtaget bindende forhåndstilsagn fra nuværende aktionærer og visse andre investorer til tegning af restaktier for et samlet tegningsbeløb på ca. 3,2 millioner kr. Forhåndstegningerne, som også indeholder fortegninger afgivet af alle medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktionen, udgør dermed i alt ca. 16,6 millioner kr. svarende til 28% af udbuddet af nye aktier.

Forhåndstilsagnene er underlagt visse vilkår og betingelser.

Baseret på Aktieudbuddets størrelsen og i overensstemmelse med undtagelser under Prospektforordningen (EU) 2017/1129 offentliggøres der ikke prospekt i forbindelse med Aktieudbuddet.

En beholdning på 17 aktier i BioPorto giver 51 tegningsretter, som tildeles gratis den 2. juni 2023 kl. 17:59. Der anvendes 17 tegningsretter for hver ny aktie, der tegnes. Der kan således ved udnyttelse af 51 tegningsretter tegnes 3 nye aktier til tegningskursen på 1,00 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan sælges på Nasdaq Copenhagen i perioden 1. juni 2023 til 15. juni 2023, eller der kan i samme periode tilkøbes flere tegningsretter for at kunne tegne yderligere nye aktier.

Vigtige datoer

31. maj 2023	Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. tegningsretter.
1. juni 2023	Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter.
1. juni 2023	Handel med tegningsretter begynder (kl. 09:00 dansk tid)
2. juni 2023	Tildeling af tegningsretter (kl. 17:59 dansk tid)
6. juni 2023	Tegningsperiode for nye aktier begynder.
15. juni 2023	Handel med tegningsretter slutter (kl. 17:00 dansk tid)
19. juni 2023	Tegningsperiode for nye aktier slutter (kl. 17:00 dansk tid)

Spørgsmål og svar

Hvordan deltager jeg i emissionen?

Alle aktionærer vil blive tildelt tegningsretter den 2. juni 2023, som skal benyttes ved tegning af de nye aktier. Du vil modtage information om emissionen og antal tegningsretter fra det pengeinstitut, hvor du har dine aktier i depot. Det er også til dit pengeinstitut, du skal meddele, hvad du vil gøre med dine tegningsretter. Det er vigtigt at overholde de oplyste tidsfrister.

Kan jeg tegne flere aktier end hvad mine tegningsretter berettiger til?

For at tegne flere aktier skal du købe tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra torsdag den 1. juni 2023 til torsdag den 15. juni 2023. Det kræver sytten (17) tegningsretter for hver én (1) ny aktie, du ønsker at tegne.

Jeg vil gerne deltage, men kun med en del af mine tegningsretter

Du kan sælge dine overskydende tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 1. juni 2023 til den 15. juni 2023.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at udnytte mine tegningsretter og deltage i emissionen?

Så kan du vælge at sælge dine tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 1. juni 2023 til den 15. juni 2023. Uanset om du deltager i emissionen eller ej, beholder du de aktier i BioPorto, som du allerede har. Hvis du ikke deltager og sælger dine tegningsretter i markedet, vil din ejerandel i BioPorto blive udvandet, som følge udstedelsen af de nye aktier. Vi opfordrer til, at du læser informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.

Hvad sker der, hvis jeg slet ikke foretager mig noget?

Tegningsretter, som ikke udnyttes eller sælges i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og du er herefter ikke berettiget til kompensation. Du beholder naturligvis de aktier i BioPorto, som du allerede har, men din ejerandel bliver udvandet. For at udnytte værdien af de tegningsretter, du får tildelt, skal du altså enten sælge dem, eller tegne aktier for dem og dermed deltage i kapitaludvidelsen. Du bør læse informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.

Er det muligt at ændre eller annullere en afgivet ordre vedr. emissionen?

Nej, din ordre er bindende.

Hvad gør jeg, hvis jeg har aktier placeret i flere depoter?

Du vil modtage information fra dit kontoførende pengeinstitut for hvert depot, du har aktier i.

Kan man tegne nye aktier, hvis man ikke i forvejen er aktionær i BioPorto?

Ja, hvis man gennem sit pengeinstitut køber tegningsretter til de nye aktier, kan man deltage i emissionen. Der gælder visse begrænsninger i forhold til udenlandske aktionærer.

Er det en god idé at deltage i emissionen?

Det er op til dig selv at vurdere, om du vil deltage. Vi vil i alle tilfælde anbefale, at du søger professionel investeringsrådgivning, f.eks. gennem dit pengeinstitut.

Er der omkostninger for mig som aktionær ved at deltage i emissionen?

BioPorto pålægger ikke aktionærerne nogen omkostninger, men dit pengeinstitut kan evt. opkræve gebyrer i forbindelse med transaktionen.